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• 发布时间：2024-10-21 18:38:54
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　　盘面上✿✿★ღ，消费电子概念股持续大涨✿✿★ღ，华为海思✿✿★ღ、折叠屏✿✿★ღ、AI眼镜等多个方向表现活跃✿✿★ღ，科森科技✿✿★ღ、日久光电✿✿★ღ、维信诺✿✿★ღ、好上好等10余股涨停✿✿★ღ。半导体板块展开反弹✿✿★ღ，光刻机方向领涨新利18✿✿★ღ，国林科技✿✿★ღ、东方嘉盛涨停新利18✿✿★ღ。保险✿✿★ღ、证券股震荡走强✿✿★ღ，中国银河✿✿★ღ、天茂集团涨停✿✿★ღ。地产股一度冲高✿✿★ღ，天地源等个股涨停✿✿★ღ。传媒✿✿★ღ、游戏股表现活跃✿✿★ღ，凯撒文化✿✿★ღ、广西广电涨停✿✿★ღ。下跌方面✿✿★ღ，银行股集体调整✿✿★ღ。

　　板块方面✿✿★ღ，保险✿✿★ღ、华为海思✿✿★ღ、游戏✿✿★ღ、房地产等板块涨幅居前✿✿★ღ，银行✿✿★ღ、贵金属✿✿★ღ、高速公路等板块跌幅居前✿✿★ღ。总体上个股涨多跌少✿✿★ღ，全市场超4600只个股上涨✿✿★ღ。

　　截至收盘✿✿★ღ，沪指涨0.68%✿✿★ღ，深成指涨2.38%✿✿★ღ，创业板指涨2.53%✿✿★ღ。沪深两市今日成交额8766亿✿✿★ღ，较上个交易日放量2694亿✿✿★ღ。

　　今日A股市场呈现放量普涨态势✿✿★ღ，三大指数全线%✿✿★ღ。量能较之昨日进一步提升✿✿★ღ，重新回到8500亿元以上✿✿★ღ。市场热点主要有三大方向✿✿★ღ：

　　对于保险板块走强✿✿★ღ，海通证券表示或有三大因素支撑✿✿★ღ：第一新利18✿✿★ღ，当前市场储蓄需求依然旺盛✿✿★ღ，在监管持续引导险企降低负债成本趋势下✿✿★ღ，保险公司利差压力预计逐渐得到缓解✿✿★ღ。第二✿✿★ღ，近期十年期国债收益率由低位回升至2.19%左右✿✿★ღ，未来伴随国内经济复苏✿✿★ღ，长端利率若企稳或修复上行✿✿★ღ，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解✿✿★ღ；同时✿✿★ღ，地产相关利好政策的持续落地胜者无敌✿✿★ღ，也有利于缓减险企对投资资产质量的担忧情绪✿✿★ღ。第三✿✿★ღ，当前公募基金对保险股持仓仍处于低位✿✿★ღ，估值对负面因素反应较为充分✿✿★ღ。

　　其次✿✿★ღ，消费电子依旧是当前市场领涨核心✿✿★ღ，板块中超20股涨停✿✿★ღ，华为海思概念反复活跃✿✿★ღ，深圳华强再度涨停录得12天11板✿✿★ღ。

　　华福证券表示✿✿★ღ，消费电子大厂新品将于9月集中发布✿✿★ღ，板块情绪有望得到进一步催化新利18✿✿★ღ。苹果✿✿★ღ、Meta✿✿★ღ、华为等消费电子大厂均将在9月发布重磅新品✿✿★ღ。按照以往惯例✿✿★ღ，苹果一般在9月举行新品发布会发布新一代iPhone手机✿✿★ღ；Meta将在今年9月25日“Connect大会”发布“真AR”眼镜✿✿★ღ；华为最快将在9月发布首款三折手机✿✿★ღ。三家大厂发布的产品均在细分领域具备重大创新✿✿★ღ，有望进一步点燃消费电子板块情绪✿✿★ღ。

　　东方证券认为新利18✿✿★ღ，随着华为全联接大会召开日期的临近✿✿★ღ，以及下半年预期有更多的产品发布✿✿★ღ，市场关注华为在半导体以及计算产业链方面的进展与变化✿✿★ღ。此外✿✿★ღ，下半年一般是政府开支高峰✿✿★ღ，市场预期信创与国产化领域有望迎来更多的政策驱动✿✿★ღ。

　　整体而言✿✿★ღ，目前正处于中报压力期即将结束✿✿★ღ、避险情绪边际消退的时间节点✿✿★ღ，增量资金也如期而至✿✿★ღ，市场分析认为✿✿★ღ，短期市场或有望迎来阶段性修复行情✿✿★ღ，应对上仍可在热点分歧整理中去寻找低吸机会✿✿★ღ。

　　其一✿✿★ღ，人民币汇率大幅拉升✿✿★ღ。8月29日午后✿✿★ღ，离岸和在岸人民币对美元双双升破7.10关口✿✿★ღ。今天离岸人民币继续拉升✿✿★ღ，盘中升破7.09✿✿★ღ。日前✿✿★ღ，知名“美元微笑理论”提出者Stephen Jen表示✿✿★ღ，随着美国降息✿✿★ღ，中国企业可能会出售1万亿美元(约7.1万亿人民币)的美元计价资产✿✿★ღ，此举可能会使人民币升值10%✿✿★ღ。

　　其二✿✿★ღ，场内资金分布迎来再平衡✿✿★ღ。继昨日集体调整后✿✿★ღ，银行等高股息资产抱团已经出现松动✿✿★ღ，今日银行板块指数收绿✿✿★ღ，四大行再度齐跌✿✿★ღ；铁路✿✿★ღ、船舶✿✿★ღ、公用事业等板块指数涨幅明显落后✿✿★ღ，中国移动✿✿★ღ、中国电信✿✿★ღ、招商公路✿✿★ღ、宁沪高速等个股都下跌✿✿★ღ。这一格局的变化✿✿★ღ，带动了流动性回归✿✿★ღ。

　　其三✿✿★ღ，中报披露步入尾声✿✿★ღ，业绩扰动或消退✿✿★ღ。上市公司中报披露进入尾声✿✿★ღ，在众多公司业绩向好的同时✿✿★ღ，一些业绩扰动因素即将消退✿✿★ღ。

　　其四✿✿★ღ，央行释放利好消息✿✿★ღ。据央行官网8月29日披露✿✿★ღ，近日✿✿★ღ，中国人民银行召开专家学者及金融企业负责人座谈会✿✿★ღ。会议表示✿✿★ღ，下一阶段✿✿★ღ，继续坚持支持性的货币政策立场✿✿★ღ，加强逆周期调节✿✿★ღ，综合运用多种货币政策工具✿✿★ღ，加大金融对实体经济的支持力度✿✿★ღ。同时✿✿★ღ，研究储备增量政策举措✿✿★ღ，增强宏观政策协调配合✿✿★ღ，支持巩固和增强经济回升向好态势✿✿★ღ。

　　其五✿✿★ღ，基金赎回压力将在9月迎来缓解✿✿★ღ。机构表示✿✿★ღ，今年下半年三年期封闭基金到期规模较上半年有所增加✿✿★ღ，其中将有338亿份基金在三季度集中到期✿✿★ღ，75亿份基金在四季度到期✿✿★ღ，其中✿✿★ღ，三季度的到期高峰在8月份✿✿★ღ。

　　8月份最后一个交易日✿✿★ღ，A股迎来大涨✿✿★ღ，但沪指月线依旧遗憾收绿✿✿★ღ，走出“四连阴”趋势✿✿★ღ。往后看✿✿★ღ，9月会有何变化？

　　数据显示✿✿★ღ，1999年以来✿✿★ღ，上证指数月线四连阴后✿✿★ღ，次月上涨概率高达75%✿✿★ღ。从最近几次情况看✿✿★ღ，2012年5月至8月✿✿★ღ、2015年6月至9月✿✿★ღ、2022年7月至10月三次✿✿★ღ，沪指四连阴后✿✿★ღ，次月分别上涨1.89%✿✿★ღ、10.8%胜者无敌✿✿★ღ、8.91%✿✿★ღ。

　　从当前A股形势看✿✿★ღ，中信建投指出✿✿★ღ，9月无论是基本面还是流动性均已出现边际改善信号✿✿★ღ：1)中报落地胜者无敌✿✿★ღ，市场整体盈利情况进一步清晰✿✿★ღ；2)9月美联储降息逐渐明确✿✿★ღ，成长板块有望进一步修复✿✿★ღ；3)国内逆周期政策有望加强叠加“金九银十”旺季✿✿★ღ。

　　9月行业配置✿✿★ღ，中信建投建议关注以下线)业绩稳定分红率依然较好板块✿✿★ღ，包括电力胜者无敌✿✿★ღ，银行等✿✿★ღ，以及受益于设备大规模更新的家电✿✿★ღ、电网等板块✿✿★ღ；

　　2)电子产业链中报整体不错✿✿★ღ，9月将有多个新品发布✿✿★ღ，三季报有望保持高增长新利18✿✿★ღ，关注芯片✿✿★ღ、消费电子✿✿★ღ，半导体设计✿✿★ღ，先进制程设备✿✿★ღ，PCB✿✿★ღ，CCL✿✿★ღ，游戏等✿✿★ღ；

　　3)部分逐步触底✿✿★ღ，三季度有望周期反转或进一步好转的行业✿✿★ღ：保险胜者无敌✿✿★ღ、新能源(储能✿✿★ღ、逆变器✿✿★ღ、风电)✿✿★ღ、生猪养殖✿✿★ღ、军工胜者无敌✿✿★ღ、医药(医疗设备✿✿★ღ、创新药)等✿✿★ღ。

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